LRQA ประกาศในวันนี้ว่าได้ดำเนินการกำหนดราคาสำหรับวงเงินสินเชื่อระยะยาวประเภท B ใหม่มูลค่า 500 ล้านยูโรสำเร็จแล้ว
ธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ LRQA ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้รายใหม่ในตลาดสินเชื่อระยะยาวร่วม (Syndicated Term Loan B) และถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองจะยังคงผันผวน แต่การระดมทุนครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเกินความต้องการอย่างมาก โดยความต้องการมีมากกว่าจำนวนวงที่จัดสรรไว้
การทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งของนักลงทุนในรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและสร้างกระแสเงินสดได้ดีของ LRQA รวมถึงการดำเนินงานครอบคลุมทั่วโลก และแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดปลายทางที่ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และจะสนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการขยายแพลตฟอร์มในระยะต่อไปของ LRQA
LRQA กลายเป็นธุรกิจอิสระอย่างเต็มรูปแบบที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุน Goldman Sachs Alternatives ในเดือนธันวาคม 2021 ปัจจุบันธุรกิจนี้ดำเนินงานอยู่ในกว่า 150 ประเทศ โดยให้บริการด้านการรับรอง การประเมิน การให้คำปรึกษา การตรวจสอบ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการรับมือกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ภูมิทัศน์นี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และการลงทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ พลังงาน เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ซึ่งส่งผลให้ความต้องการการรับรองอิสระเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เสริมสร้างความยืดหยุ่น และรักษาสิทธิ์ในการดำเนินงานต่อไป
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ LRQA จึงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายฐานธุรกิจไปทั่วโลก ทั้งโดยการเติบโตภายในองค์กรและการควบรวมกิจการ รวมถึงในเอเชียและอเมริกา ตลอดจนบริการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ การประกันคุณภาพ ความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ ประสิทธิภาพด้านสภาพภูมิอากาศ ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือทางดิจิทัล LRQA ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 33,000 รายต่อปี ในหลากหลายตลาดสำคัญ เช่น พลังงาน การผลิต อาหาร การขนส่ง และบริการระดับมืออาชีพ
เอียน สปอลดิง ซีอีโอของ LRQA ให้ความเห็นว่า:
“ ความสำเร็จด้านการระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของ LRQA และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในผลการดำเนินงานและศักยภาพในอนาคตของเรา การระดมทุนครั้งนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการเร่งดำเนินการตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา รวมถึงการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันก็ยังคงลงทุนในเทคโนโลยี ความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และนวัตกรรมทั่วทั้งแพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับโลกของเรา ด้วยการระดมทุนระยะยาวนี้ เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคงความเป็นผู้นำในตลาดการบริหารความเสี่ยง และที่สำคัญที่สุดคือ การส่งมอบมาตรฐานการบริการสูงสุดแก่ลูกค้าของเราทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ”
นายเนียล แมคคัลลัม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LRQA กล่าวเพิ่มเติมว่า:
“ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ LRQA ในฐานะผู้ออกหุ้นครั้งแรกนั้นอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ การปรับโครงสร้างเงินทุนของเราให้เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของเรายังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการคว้าโอกาสในตลาด พร้อมทั้งรักษาฐานะทางการเงินที่มั่นคง การระดมทุนครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถเร่งดำเนินการควบรวมกิจการและลงทุนในแพลตฟอร์ม LRQA ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เรายังคงอยู่ในแถวหน้าของอุตสาหกรรมการบริหารความเสี่ยง ”
Goldman Sachs และ KKR Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกสำหรับธุรกรรมนี้ Goldman Sachs, KKR Capital Markets SMBC และ HSBC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม (Joint Physical Bookrunners)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LRQA ข้อได้เปรียบในการบริหารความเสี่ยงของคุณ