La sfida
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) sostiene la crescita e la maturità operativa delle aziende del proprio portafoglio di private equity. Nell'ambito della propria strategia di investimento, GSAM richiedeva alle aziende del proprio portafoglio di valutare e affrontare i rischi aziendali nelle prime fasi del ciclo di vita dell'investimento, in particolare durante le fusioni e le acquisizioni.
I metodi tradizionali di due diligence spesso non erano sufficientemente rapidi, strutturati e pertinenti dal punto di vista commerciale per consentire di prendere decisioni tempestive. Numerose società necessitavano inoltre di assistenza per orientare le misure correttive a breve termine e i miglioramenti a lungo termine in termini di maturità dopo l'acquisizione.
La soluzione
LRQA ha collaborato direttamente con le società del portafoglio di GSAM per fornire una due diligence strutturata e basata sul rischio, nonché assistenza operativa post-transazione.
Ogni incarico è stato personalizzato per identificare le lacune di controllo, i rischi ereditati e i rischi operativi, fornendo raccomandazioni chiare e prioritarie in linea con i piani di onboarding di GSAM.
Al di là dell'operazione stessa, LRQA ha continuato a supportare molte società dopo l'acquisizione, aiutandole a maturare operativamente nel tempo e a soddisfare le aspettative degli investitori in termini di resilienza e governance.
Servizi chiave forniti:
- Due diligence incentrata sul rischio per potenziali investimenti
- Identificazione delle lacune di controllo e dei rischi operativi
- Pianificazione prioritaria delle misure correttive e della maturità
- Supporto all'integrazione in linea con le roadmap di onboarding
- Reportistica pronta per i dirigenti per informare le decisioni di investimento
- Supporto tecnico per rafforzare la resilienza operativa a lungo termine
Il risultato
Le società del portafoglio di GSAM erano meglio preparate per gli investimenti, l'onboarding e la crescita. Grazie alla visibilità tempestiva sui rischi chiave e ai piani di miglioramento attuabili, le società hanno agito rapidamente per ridurre l'esposizione, soddisfare le aspettative di conformità e allinearsi alla strategia di creazione di valore di GSAM.
Ciò ha migliorato la velocità delle transazioni e rafforzato la resilienza a lungo termine dell'intero portafoglio.